自5月22日即告停牌的溢多利今日宣布，擬以“增發(fā)股份加現金”的方式收購鴻鷹生物75%股權，揭開了“遮掩”近3個月的重大資產重組的面紗。
　　公告顯示，本次交易的標的資產為鴻鷹生物75%股權。其中，標的資產交易金額的85%（即鴻鷹生物63.75%股權）通過發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為40.56元/股；另15%（即鴻鷹生物11.25%股權）以現金支付，公司通過募集配套資金的方式籌集。
　　經初步評估，擬收購目標公司預估值為25000萬元，而本次交易標的的作價不超過18750萬元。據此，溢多利擬向交易對方支付現金合計不超過2812.50萬元，非公開發(fā)行股數合計不超過3929364股。此外，募集配套資金的金額不超過6250萬元，擬通過向達華智能實際控制人蔡小如發(fā)行不超過1540927股公司股份募集。
　　鴻鷹生物的主要產品為液體和固體糖化酶、纖維素酶、蛋白酶、淀粉酶、果膠酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-葡聚糖酶等酶制劑產品，廣泛應用于燃料、乙醇、食品、飲料、淀粉糖、釀造、制藥、紡織、造紙等眾多行業(yè)中。“鴻鷹生物和溢多利的產品結構比較互補。”一名行業(yè)分析師對上證報記者稱，“收購完成后，公司的酶制劑多元化布局可大大提速。”
　　據了解，溢多利自1991年成立以來，一直從事飼用酶制劑的研發(fā)、生產和銷售，目前是國內最大的飼用酶制劑生產商。然而，近年來，由于產品應用領域較為固定，受單一市場環(huán)境影響較大的弱點逐漸顯現。值得注意的是，在2014年上半年，公司主營業(yè)務飼用復合酶的產品收入下降8.30%、飼用植酸酶的產品收入下降6.08%。
　　目前，雖然溢多利已成立了工業(yè)酶事業(yè)部，并且確立了“以飼用酶制劑為業(yè)務核心，向其他酶制劑應用領域擴張”的發(fā)展路徑，但在實際發(fā)展中的速度并不能完全讓人滿意――其2014年半年報顯示，工業(yè)酶收入占比僅為0.76%。
　　據了解，交易對方承諾標的資產2014年至2016年凈利潤不低于1700萬元、2500萬元、3300萬元。而根據溢多利不久前公布的半年報數據，上半年公司實現凈利潤1874萬元，同比下滑32.36%。